@Новости биржи##Cripta

2022-06-30 17:50:22 Инвесторы лишились самой интересной на данный момент внутренней дивидендной истории, что может стать негативом для широкого спектра активов, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне изменились разнонаправленно: подрос Dow Jones (+0,3%), а S&P 500 (-0,1%) снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением выросшего Китая на статданных (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,3-2,9%) и США (индексы упали более чем на 1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются, завершая месяц в "минусе", что будет отмечено впервые с ноября. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $110,91 за баррель (-1,4%), августовская цена WTI - $108,0 за баррель (-1,6% и -1,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Московский регион" (-11%), расписки VK (-8,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (-7,37%).

Подорожали акции "Иркута" (+14,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+5,5%), "Ижстали" (+1,9%), ГК "Самолет" (+1,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 99,76 млрд рублей (из них 63,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,03 млрд рублей на акции "Роснефти"). Открыть/Комментировать

2022-06-30 17:50:22 Из топ-100 только 4 бумаги оставались на положительной территории, а среди топ-40 таких не было. Такое негативное развитие событий наблюдается впервые за 4 месяца - основные индексы теряют более 5%.

Нельзя сказать, что никто не ожидал подобного развития событий. Дивидендная доходность акций "Газпрома" в 17% (что в 2 раза больше, чем доходность ОФЗ) отражала заметную вероятность отказа от дивидендов. Хотя большинство все-таки верило в то, что ГОСА утвердит дивиденды. Все-таки СМИ об этом уверенно сообщали, в том числе со ссылкой на главу концерна Алексея Миллера. Да и ситуация, когда ГОСА не утверждает дивиденды, предложенные, по сути, самими контролирующими акционерами, встречается очень нечасто. В этом году такое уже бывало, но текущая ситуация отличается, поскольку дивиденды были предложены до того, как неопределенность на рынке усилилась. Да и для "Газпрома" ситуация уникальна тем, что компания отказывается от дивидендов не просто впервые за 23 года, а по итогам года, когда прибыль была рекордной, а долговая нагрузка - низкой. То есть даже сейчас выплата дивидендов, по всей видимости, не подорвала бы устойчивость компании, считает эксперт.

Безусловно, возникли обстоятельства, требующие переосмысления дивидендной рекомендации. Но компания не стала объявлять об этом публично, и это, в конечном счете, ударило не только по котировкам (в случае выплат дивидендов последующий "гэп" оказался бы меньшим), но и по доверию инвесторов к фондовому рынку. Вероятно, распродажи продолжатся еще и в пятницу, считает Ващенко.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, все оптимистичные настроения поменялись после того, как акционеры "Газпрома" не стали утверждать рекомендацию совета директоров по дивидендам. Отказ от дивидендов привел к падению не только акций газовой компании, но и почти всех индексных бумаг, включая "Роснефть", решение акционеров которой по дивидендам должно поступить позже. Продолжили корректироваться вниз бумаги застройщиков, сектор которых оказался лучшим в июне.

Бумаги "Яндекса" упали на фоне новостей, что компания останавливает деятельность своего подразделения в Ирландии Yandex Finance. Подразделение было зарегистрировано всего шесть месяцев назад, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, упавшие акции "Газпрома" шокировали весь рынок, но бумаги устояли выше 200 руб.

Акции "Газпрома" в моменте отреагировали на новости обрушением примерно на 30%, что почти вдвое превысило ожидавшуюся дивидендную доходность порядка 16,5% (исходя из котировок до начала падения). Дивидендный фактор был одним из ключевых драйверов роста акций "Газпрома" в последние недели, и его потеря может подорвать среднесрочный интерес к эмитенту, так как риски дальнейшего сокращения поставок газа в Европу растут, а переориентация на Азиатский регион на газовом рынке более сложна, чем на нефтяном.

С технической точки зрения акции "Газпрома" в падении достигали психологически важной отметки 200 руб. Однако закрепление котировок выше этого уровня может указать на веру рынка в долгосрочный инвестиционный "кейс" компании и предвещать возможные попытки отступления от минимумов. Однако складывающаяся краткосрочная неопределенность и отсутствие дивидендных перспектив, скорее всего, будут подрывать доверие к эмитенту и, как следствие, оказывать давление на весь российский рынок. При закреплении ниже 200 руб. "Газпром" может пойти к февральскому минимуму 126,53 руб. "Спасти" покупателей в текущей ситуации могли бы оптимистичные комментарии менеджмента и надежда на выплаты дивидендов как минимум в среднесрочной перспективе, считает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в четверг усилился пессимизм, вызванный страхами надвигающейся рецессии. Российский рынок вместо позитивных дивидендных новостей ощутил нисходящий шок после решения "Газпрома" отказаться от дивидендов. Индекс МосБиржи упал до минимумов с конца апреля, а индикатор РТС протестировал краткосрочную поддержку 1310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Открыть/Комментировать

2022-06-30 17:50:22 Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг обвалился вслед за бумагами "Газпрома", акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год, на этом фоне фаворитами рынка стали выросшие бумаги "НОВАТЭКа"; основные индексы откатились к уровням 2-месячной давности: индекс МосБиржи - в район 2220 пунктов, индекс РТС - к 1350 пунктам.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2221,82 пункта (-6,6%), индекс РТС - 1354,14 пункта (-4,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 7,8%.

Доллар просел до 51,83 рубля (-1,41 рубля).

Акции "Газпрома" упали до 206,82 рубля (-30,5%), на минимуме цена сделок достигала 200 рублей (-32,8%) - наименьшее значение более чем за 2 месяца - после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию "Газпрома" (всего 1,244 трлн рублей).

Также в четверг подешевели акции Polymetal (-7,8%), Сбербанка (-5,5% и -5% "префы"), "Яндекса" (-5,3%), расписки OZON (-4,8%), бумаги "Роснефти" (-4,5%), ВТБ (-4,1%), "Аэрофлота" (-3,7%), "Интер РАО" (-3,7%), ПАО "Полюс" (-3,3%), "АЛРОСА" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,9% и -1,2% "префы"), "ММК" (-2,9%), "Татнефти" (-2,8%), "Газпром нефти" (-2,7%), "НЛМК" (-2,5%), АФК "Система" (-2,5%), "Московской биржи" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "Магнита" (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) Group (-1,5%), акции "РусГидро" (-1,3%), UC Rusal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,2%).

Акционеры Сбербанка на годовом заочном собрании приняли решение чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции не выплачивать, сообщил банк.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер Сбербанка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (50% плюс 1 акция).

Ранее сообщалось, что правительство дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - РФ - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Набсовет банка рекомендовал дивиденды за 2021 год не выплачивать.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, безостановочный рост рубля становится недопустимым для российских властей, и недавнее решение временно повысить НДПИ для "Газпрома" позволит казне забрать из компании 420 млрд руб., то есть сопоставимую с дивидендами сумму. Ожидания их выплаты могли дополнительно укрепить рубль в июле, поскольку большая часть всех дивидендов ожидалась от "Газпрома" с ограниченной возможностью их последующей конвертации в валюту, как это происходило в прошлые годы (акции нерезидентов заблокированы, а для локальных инвесторов валюта "токсична"). В итоге нет выплат дивидендов "Газпрома" - нет важного фактора дополнительного краткосрочного давления на курс валюты к рублю.

Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, новость о невыплате дивидендов "Газпрома" резко негативно повлияла на динамику всего рынка. Из-за резкого падения торги акций "Газпрома" пришлось перевести в режим дискретного аукциона, а клиринговый центр повысил ставку риска до 52%. Это, по всей видимости, вызвало маржинколы у игроков. Открыть/Комментировать

2022-06-29 12:38:34 #RUB #fx #интервенции #корпораты
МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ДУМАТЬ О СОКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА, ЕСЛИ СИТУАЦИЯ С КРЕПКИМ РУБЛЕМ ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МНОГИХ ПРОИЗВОДСТВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКСПОРТ, УЖЕ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕГО КУРСА, ТАКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДОЛГО

- РЕШЕТНИКОВ - ИНТЕРФАКС
—————-
#прогноз ранее: в июле рубль, скорее всего, еще продолжит укрепляться, а к концу года на фоне решения проблем с импортом вернется в диапазон 70-75 руб - Греф Открыть/Комментировать

2022-06-29 12:35:17 Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остаётся низким - минус 40%, особенно инвестиционный, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде РСПП в среду.

"У нас импорт тоже несколько отошёл от самых минимальных значений. У нас была планка минус 50%, (относительно уровней января и февраля - ИФ), сейчас - минус 40%", - заявил он.

"В общем мы понимаем, что достаточно глубокий разрыв, и главным образом, наверное, у нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный, здесь мы видим, что восстановление идёт гораздо сложнее", - отметил он. Открыть/Комментировать

2022-06-29 12:32:26 Все крупные банки США объявили свои дивидендные планы на 2022 год после прохождения стресс-тестирования ФРС. Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley существенно увеличили выплаты. При этом Bank of America - входит в наш ТОП-10 акций США - увеличил квартальные дивиденды всего на 5%, а Citi и JPMorgan оставили их без изменений.

Медь дешевеет вместе со снижением доверия потребителей в США. Цены на медь упали до минимума с февраля 2021 г. в то время как субиндекс потребительских ожиданий - на самых низких значениях с 2013 года. Это привело к снижению цен рисковых активов, включая акции.

Решение Китая ослабить карантинные требования для прибывающих в страну - некоторые комментаторы называют это самым существенным отходом от политики нулевой терпимости к коронавирусу - не смогло улучшить настроение на рынках.

Мы по-прежнему проявляем осторожность в отношении акций компаний сектора металлургии и добычи. Недавно мы исключили ГМК Норникель из Топ-10 акций России, и сейчас в нашей подборке есть только одна компания горнодобывающего сектора - АЛРОСА.

  Открыть/Комментировать

2022-06-20 22:34:06 Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Сбор заявок на облигации ПАО "МТС" серии 001Р-21 объемом 10 млрд руб. прошел с шестикратной переподпиской, сообщила компания.

Повышенный спрос позволил трижды уменьшить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б.п. меньше изначально объявленного ориентира ставки ежеквартального купона 10,2%.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10% годовых. Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 27 июня.

Срок обращения облигаций составляет 4 года. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд руб. Бонды могут размещаться на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 169 млрд руб. Открыть/Комментировать

2022-06-18 19:33:05 Выбирайте продукт от Тинькофф и получайте бонусы
https://www.tinkoff.ru/sl/5otsaWsnIBf Открыть/Комментировать

2022-06-18 12:00:30 Индекс Мосбиржи за неделю прибавил 3%, с начала месяца -0,08%, с начала года -37,84%

Финский энергетический концерн Fortum заявил о планах продажи российских активов

Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить качестве дивидендов по итогам 2021 года 0,05304937 руб. на одну акцию

Банковский сектор России в 2022 году понес значительные убытки, при этом ВТБ рассчитывает вернутся к прибыльности уже в 2023 году, заявил глава кредитной организации Андрей Костин

Потанин и VK заинтересовались покупкой «Авито»

ПАО АФК "Система" интересна покупка расположенных в России мебельных фабрик IKEA

СПБ Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга

X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге

Итальянская Enel продала долю в 56,43% в "Энел России" "Лукойлу" и "Газпромбанк — Фрезия"

Всем хороших выходных! Открыть/Комментировать

2022-06-18 11:26:23 Открыть/Комментировать